Consultant(e) en accompagnement budgétaire et patrimonial

Vous cherchez un métier avec du sens ? de l'humain ? de l'accompagnement ? Vous êtes au bon endroit !

Ce métier ne demande pas d'être bon en finance. Il demande d'aimer l'humain et de vouloir l'accompagner.

En France, personne ne nous éduque à l'argent. Ni les banques, ni l'école. Nos proches font ce qu'ils peuvent pour nous aider. Dernier recours : internet. On se renseigne mais la question est toujours la même : que faire dans ma situation à moi ?

Notre rôle : y remédier.

Le premier rendez\-vous dure deux heures et aucun conseil n'est fourni. C'est volontaire. Pendant deux heures, on parle de la famille, du travail, de ce qui inquiète, de ce qu'on veut pour les vingt ans qui viennent. De la retraite qu'on redoute. Des enfants qu'on voudrait aider sans se mettre en difficulté. Du frère avec qui ça va mal tourner à la succession. Du métier qu'on ne tiendra pas jusqu'à 64 ans.

C'est ce poste\-là qui est proposé. Un poste d'écoute, de curiosité, de compréhension globale et de suivi dans la durée.

*Vos missions*

\- Mener les rendez\-vous découverte : comprendre les objectifs de vie/les projets/les interrogations/les problématiques, poser le point A (d'où on vient) et le point B (et où on va), identifier les contraintes à lever, faire preuve d'écoute et être une oreille attentive

\- Recueillir la situation familiale, professionnelle, financière, fiscale, patrimoniale

\- Éclaircir la gestion de l'argent : aider à voir clair sur ce qui rentre, ce qui sort, ce qui est réellement disponible

\- Construire la stratégie avec le service d'ingénierie patrimoniale, qui prend en charge toute la technique : vous n'êtes jamais seul face à un dossier

\- Restituer la stratégie avec pédagogie, seul(e) ou en duo avec un expert, et reprendre autant de fois qu'il le faut jusqu'à ce que le client puisse l'expliquer lui\-même

\- Suivre les clients dans le temps : la vie change, la stratégie s'ajuste, le lien humain s'entretient

*Le profil recherché*

Capacité d'écoute, patience, capacité à expliquer simplement des choses qui paraissent compliquées, volonté d'avoir du sens, envie d'accompagner, proactivité

Ce métier est particulièrement adapté aux personnes venues du soin, de l'enseignement, du social, des RH, du coaching, du domaine psychologique, du commerce de proximité, de l'accompagnement : tous les métiers où l'on a déjà passé des heures à écouter quelqu'un et à l'aider à y voir clair.

*Formation et habilitation*

Vous êtes accompagné(e) sur l'ensemble du parcours :

\- Certification IAS : parcours certifiant d'environ 150 heures, accessible à distance, à votre rythme, possibilité d'équivalence selon votre diplôme

\- Formation continue, veille juridique, événements et webinaires

\- Possibilité d'évolution

Le parcours peut se mener en parallèle d'une activité existante.

*Rémunération*

Vous êtes rémunéré(e) par les maisons partenaires, jamais par le client : les accompagnements sont gratuits pour lui, sans honoraires, et les contrats sont TOUJOURS au même prix, avec ou sans vous. Il ne paie jamais plus cher que si il l'avait fait seul.

Deux flux :

\- des commissions sur les solutions effectivement mises en place, proportionnelles au dossier

\- un revenu récurrent sur l'encours que vous suivez, qui s'accumule année après année et devient la base stable de votre activité

Honnêtement : les premiers mois sont un investissement, le temps de la formation et des premiers dossiers. C'est le récurrent qui fait la valeur de ce métier, et il se construit.

*Conditions*

\- Statut indépendant · aucun frais d'entrée, aucune redevance, aucune exclusivité

\- Application client, supports et outils fournis

\- Un service support pour l'administratif, la conformité et le paiement des commissions

\- Vous n'êtes jamais isolé : ingénierie patrimoniale interne, réseau d'avocats fiscalistes, notaires et experts\-comptables

*Comment postuler*

Candidature via l'annonce ou directement : aikoleroux.pro@gmail.com — 07 67 39 03 54 — aikoleroux.fr

Rémunération : 200,00€ à 6 000,00€ par mois

Avantages 

• Flextime


• Travail à domicile occasionnel

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