Conseiller / Conseillère en création et gestion de patrimoine — Indépendant(e)

Il y a deux façons de quitter le salariat. Partir avec un carnet client vide et le remplir chaque mois. Ou construire une activité dont la valeur s'accumule.

C'est la seconde que nous proposons.

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine, nous collaborons avec des conseillers indépendants. Vous portez vos dossiers de bout en bout (découverte, stratégie, souscription, suivi) avec l'ingénierie patrimoniale et le support administratif derrière vous.

Ce que fait le métier

Conserver son niveau de vie à la retraite. Acheter dans dix ans. Financer les études des enfants sans se fragiliser. Éviter que la succession ne divise la famille. À chaque fois, la même question : Comment on fait ?

Concrètement : conduire les rendez\-vous découverte, recueillir la situation complète, bâtir la stratégie avec l'ingénierie interne, la restituer jusqu'à ce que le client sache l'expliquer lui\-même, mettre en place les solutions, et suivre dans la durée.

Profil recherché

Aucune expérience du secteur n'est exigée. La technique s'acquiert en formation ; le reste, non :

• Écoute et capacité à rendre simple ce qui paraît compliqué


• Envie d'autonomie


• Ambition et goût du développement


• Envie de construire quelque chose à votre nom

S'adresse aux professionnels qui veulent sortir du salariat : conseillers bancaires, courtiers, agents immobiliers, commerciaux, ou aux reconversions venues de tout horizon.

Formation

Parcours certifiant, à distance, "en alternance" non salarié immergée, à votre rythme, équivalences possibles selon diplôme. Habilitations complémentaires accompagnées. Formation continue et veille juridique. Compatible avec le maintien d'une activité existante.

Rémunération : l'encours

Vous êtes rémunéré(e) par les maisons partenaires, jamais par le client : l'accompagnement est gratuit, et le contrat coûte le même prix avec ou sans vous.

Deux flux. Des commissions sur les solutions mises en place, proportionnelles au dossier. Et un revenu récurrent sur l'encours que vous suivez (un pourcentage des capitaux confiés par vos clients, versé tant que vous les accompagnez).

C'est ce second flux qui change la nature du métier. Chaque dossier signé cette année continue de produire l'année suivante, et celle d'après. L'encours ne se remet pas à zéro au 1er janvier : il s'empile. Au bout de quelques années, il devient un revenu de base qui tombe indépendamment de ce que vous avez signé ce mois\-là.

Le premier flux récompense le mois écoulé. Le second récompense les trois années précédentes.

C'est aussi ce qui donne une valeur patrimoniale à votre cabinet : un portefeuille d'encours se valorise, se cède, se transmet. Vous ne construisez pas seulement un revenu, vous construisez un actif.

Les premiers mois sont un investissement, le temps de la formation et des premiers dossiers. C'est la contrepartie assumée d'un modèle qui, ensuite, ne dépend plus de votre seule activité du moment.

Environnement

Indépendant ne veut pas dire seul. Ingénierie patrimoniale interne, avocats fiscalistes, notaires, experts\-comptables, communauté de conseillers : les stratégies se construisent à plusieurs.

Conditions

• Statut indépendant, aucun frais d'entrée, aucune redevance, aucune exclusivité


• Outils, application client et supports fournis


• Support administratif, conformité, gestion des commissions

Candidature

aikoleroux.pro@gmail.com \- 07 67 39 03 54 \- www.aikoleroux.fr

Avantages

Flextime, travail à domicile occasionnel

Rémunération : 1 000,00€ à 15 000,00€ par mois

Avantages 

• Flextime


• Travail à domicile occasionnel

Lieu du poste : Télétravail hybride (Lyon (69\))

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