Conseiller en Gestion de Patrimoine - H/F

Description

Mettez votre potentiel en scène :

Vous souhaitez rejoindre un environnement où vous pouvez conseiller, développer et construire une relation durable avec vos clients, tout en bénéficiant d’un véritable écosystème d’experts autour de vous ?

Au sein de notre activité Gestion Privée, vous accompagnez une clientèle principalement composée de dirigeants et chefs d’entreprise, avec une approche globale de leurs problématiques patrimoniales.

Votre rôle : comprendre, conseiller et construire des stratégies patrimoniales sur mesure, en vous appuyant sur les expertises du Groupe.

Concrètement, vous :

• Développez et fidélisez votre portefeuille de clients, principalement issus de la clientèle du Groupe et de la prescription de nos experts\-comptables.


• Réalisez des audits et bilans patrimoniaux pour identifier les enjeux et objectifs de vos clients.


• Construisez des stratégies patrimoniales personnalisées, dans le cadre de missions de conseil rémunérées aux honoraires.


• Intervenez sur des problématiques variées : fiscalité, droit civil, investissements, immobilier, transmission et retraite.


• Proposez et mettez en œuvre les solutions patrimoniales adaptées aux besoins de vos clients.


• Assurez un suivi régulier et de proximité de vos clients dans la durée.


• Travaillez en collaboration avec nos experts et nos équipes internes afin d’apporter une réponse globale et cohérente aux problématiques des clients.


• Participez au développement de la Gestion Privée en animant des actions de sensibilisation et de formation auprès des collaborateurs du Groupe.


• Déplacez\-vous ponctuellement sur les différents sites du Groupe et auprès de vos clients.

Vous ne rejoignez pas un cabinet de gestion de patrimoine isolé : vous évoluez au sein d’un groupe pluridisciplinaire, avec des experts\-comptables, des spécialistes du social, du juridique, de la fiscalité et de l’audit avec lesquels vous pouvez travailler au quotidien.

Vous bénéficiez ainsi d’un flux de clients issus de la prescription interne, tout en conservant une vraie autonomie dans votre accompagnement et dans le développement de votre activité.

Soyons sur la même longueur d'onde...

Vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience en gestion de patrimoine, idéalement auprès d’une clientèle de dirigeants, chefs d’entreprise ou clients patrimoniaux.

Vous êtes titulaire d’un Master 2 en gestion de patrimoine ou en droit privé, indispensable pour exercer l’ensemble des activités liées au poste.

Nous recherchons avant tout une personne qui :

• maîtrise les principaux enjeux de la gestion patrimoniale globale ;


• sait analyser une situation et formuler des recommandations pertinentes et pédagogiques ;


• apprécie la relation client et le développement commercial ;


• est capable de travailler en autonomie tout en s’appuyant sur un collectif d’experts ;


• possède un excellent relationnel et de bonnes qualités rédactionnelles ;


• maîtrise les outils bureautiques ;


• est titulaire du permis B.

Votre expertise compte, mais votre capacité à créer une relation de confiance et à comprendre les enjeux de vos clients fera toute la différence.

Vous aimez conseiller, convaincre, développer votre activité et travailler en équipe ? Vous devriez vous sentir à votre place chez Endrix.

Rejoindre Endrix, c’est bénéficier d’un environnement de travail stimulant et de nombreux avantages !

Gardez un équilibre vie pro / vie perso :* 1 jour de télétravail par semaine

• Des horaires flexibles

• Prime de participation aux résultats de l’entreprise


• Primes diverses : apport de nouveaux dossiers, cooptation, primes exceptionnelles


• Remboursement à 70 % de votre abonnement de transport en commun ou forfait mobilité durable de 50 € par mois


• Carte restaurant

Profil recherché

Maîtrise ou usage des outils suivants :* EIC

• Everial


• Lexis Nexis


• MEG


• Microsoft Excel


• Microsoft Powerpoint


• Microsoft Teams


• Microsoft Word


• My Unisoft


• Office 365


• RCA


• RevisAudit


• Agiris


• Silae


• Jesignexpert


• One Drive

Avantages

• Horaires Flexibles


• 15 jours de RTT


• 2 jours de télétravail/semaine possibles


• participation aux résultats, primes pour l’apport de nouveaux dossiers, prime de cooptation.


• CSE (Avantages, Réductions, Chèques, Cadeaux)


• Compte épargne temps (5 jours de CP et 3 jours de RTT/par an)


• Un remboursement à 70% d’un abonnement de transport en commun


• Carte tickets restaurants à 8 euros.


• 50 euros net par mois si vous utilisez un moyen de transport doux (vélo, trottinette, covoiturage...)


• Sur plusieurs sites : des séances de sports entre 12H\-14H avec coach privé, douches accessibles dans les locaux, salles détentes.


• Équipes structurées et à taille humaine (5/12 collaborateurs max) pour privilégier la solidarité, l’entraide et l’esprit d’équipe !


• Un accompagnement social en cas de difficultés de la vie perso (handicap, situation d’aidants, aménagements de poste, coaching santé…)


• Un parcours personnalisé et continue de formation pour nos Experts\-Comptables stagiaires et mémorialistes dans la réussite de leur DEC (Responsabilisation, Tutorat, Organisation d’évènements, participation aux projets internes…)


• Des moments de convivialité/Team building tout au long de l’année (repas d’équipes, évènements internes, afterwork...)

Cette annonce provient de Indeed. Voir l'annonce originale ↗