Assistant(e) Back Office en Gestion de Patrimoine TOULOUSE

À propos du poste

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) assistant(e) Back Office en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. Vous assurerez la préparation et la vérification des opérations réalisées pour le compte des clients de l'agence. Il s’agit d’un poste administratif demandant des qualités relationnelles. Vous travaillerez en étroite collaboration avec des conseillers en gestion de patrimoine.

Responsabilités

\- Préparer et classer l’ensemble des documents de notre process réglementaire : Document d'Entrée en Relation, Lettre de mission, Recueil Informations Clients, profil de risque, Rapport d’ Adéquation.

\- Réaliser les opérations clients : préparation, vérification, enregistrement, envoi, suivi et classement (souscription, arbitrages, versements, rachats...).

\- Gestion du bureau : Accueil téléphonique et physique des clients lors de rendez\-vous, gestion des courriels et courriers, gestion des fournitures, saisie comptable simple.

Profil recherché
Vous êtes fait(e) pour ce poste si :

• Vous possédez une expérience dans le domaine du secrétariat et de la gestion administrative dans le secteur de la Banque, Assurance ou en Cabinet de Gestion de Patrimoine


• Vous maîtrisez les outils Informatiques Microsoft 365 et les logiciels métiers Harvest (O2S, Big Expert)


• Vous êtes autonome, organisé(e) et faites preuve de rigueur

Rejoignez notre équipe pour contribuer à la satisfaction de nos clients tout en développant vos compétences dans un environnement stimulant.

Type d'emploi : CDI

Rémunération : 25 000,00€ à 30 000,00€ par an

Avantages 

• Prise en charge du transport quotidien


• Travail à domicile occasionnel

Formation:

• Bac \+2 (BTS, DUT, DEUG) (Requis)

Expérience:

• Assistant de gestion h/f ou similaire: 2 ans (Requis)

Lieu du poste : En présentiel

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