Spezialist*in UHNWI & Family Offices

Willkommen im Team als

Spezialist*in UHNWI & Family Offices

Das Unternehmen:

Die Commerzbank ist führende Bank für den Mittelstand und mit einem umfassenden Portfolio an Finanzdienstleistungen starker Partner von Firmenkundenverbünden sowie Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. Wir sind eine Bank, die sich durch einen fairen und partnerschaftlichen Umgang untereinander und mit unseren Kunden auszeichnet. Wir schätzen die Arbeit in inspirierenden Teams von Menschen, die einen vielfältigen Background mitbringen. Ihnen bieten wir ein kreatives Umfeld und hervorragende Entwicklungschancen. Work Life Balance genießt bei uns einen hohen Stellenwert. Und natürlich wissen wir, dass zu einem guten Job auch eine attraktive Bezahlung gehört.

Aufgabe:

Deine Aufgaben als Spezialist*in UHNWI & Family Offices sind

• unterstützt den Consultant UHNWI & Family Offices bei der Beratung von UHNW & FO-Kund*innen und sorgst durch Research und bedarfsgerechte Angebote für eine hohe Kundenzufriedenheit


• erarbeitest mit Hilfe deines bankweiten Netzwerkes segmentübergreifende Angebote inkl. Kundenpräsentationen und -unterlagen


• entwickelst bedarfsgerechte Lösungsmodelle für UHNW & FO Kund*innen


• bist Standardsetzer*in und Qualitätssicherer*in für Kundenunterlagen, Pitches und Akquisitionen, interne und externe Vorgehensweisen sowie Sicherstellung der Strategieumsetzung und permanenten Weiterentwicklung des Bereichs UHNW & FO


• unterstützt Consultants UHNWI & Family Offices bei der Akquisition von Neukund*innen und der Gewinnung neuer Volumen vom Markt


• bindest weitere Spezialist*innen bei Kund*innen mit weiterführendem Beratungsbedarf ein


• baust dir ein umfassendes internes und externes Kontaktnetzwerk auf und pflegst dieses


• bist inhaltlich und zeitlich flexibel

Profil

Du hast

• eine (bank-)kaufmännische Ausbildung, möglichst ergänzt um Fach-/Hochschulstudium oder adäquate Qualifikation


• eine mehrjährige erfolgreiche kundenorientierte Tätigkeit im Vertrieb oder in verschiedenen Segmenten der Bank


• eine Erfahrung/Qualifikation vergleichbar eines CFP oder CFA


• gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift ( mind . C1-Level)


• verhandlungssichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift, ideralerweise ergänzt um eine weitere Fremdsprache

• Kenntnisse von Vertriebs- und Verkaufstechniken


• Kenntnisse des gesamten Produkt- und Dienstleistungsangebots im Aufgabengebiet


• Kenntnisse der Richtlinien und gültigen Vorschriften


• Kenntnisse der funktionsspezifischen DV-Anwendungen


• Kenntnisse, um hoch vermögende Kundensituationen inhaltlich zu verstehen und zu analysieren


• Kenntnisse in der Unternehmensfinanzierung, Bilanzierung, Rechnungswesen und steuerliches Knowhow


• Kenntnisse der strategischen Ziele der Bank sowie der jeweiligen Segmente


• Erfahrungen in der Betreuung von Family Offices


• Praxiserfahrungen in der unternehmerischen Beratung


• Bereitschaft zur Absolvierung des Certified Financial Planners (CFP), sofern noch nicht vorhanden


• Regelmäßige hohe Reisebereitschaft, vorwiegend im süddeutschen Raum

Bist du bereit, ab 01.07.2026 in einem starken Team zu starten? Dann freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung. Für Rückfragen steht dir David Beier, Leitung UHNWI Süd, unter +49 211 8279984 gerne zur Verfügung.

Diese Anzeige stammt von bundesagentur. Originalanzeige ansehen ↗