Sachbearbeiter (m/w/d) - Lebensversicherungen und Investment

Dein Job bei uns

• Du startest mit einer Einarbeitung, bei der wir Dich mit unseren Systemen und Abläufen vertraut machen


• Danach bist Du gemeinsam mit Jacqueline und Silvia erste/r Ansprechpartner/in für unsere Privat- und Firmenkunden in Fragen rund um Lebensversicherungen und Investments


• Freundlich, kompetent und lösungsorientiert nimmst Du Anfragen per Telefon und E-Mail auf


• Du hältst Rücksprache mit Produktgebern und Hans, erstellst Angebote und Anträge und sorgst dafür, dass Geschäftsvorfälle zügig bearbeitet werden.


• Dein Ziel ist es, stets die beste Lösung für unsere Kunden zu realisieren


• Deshalb hast Du auch die laufende Aktualisierung und Optimierung von Verträgen im Blick und im Griff


• Zudem entwickelst eigene Ideen, wie wir unsere Services im Sinne unserer Kunden weiter verbessern können und setzt Sie gemeinsam mit Deinen Kollegen/Kolleginnen um

• Eine kaufmännische Ausbildung, z. B. als Kauffrau / Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, ein kaufmännisches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation


• (Erste) Erfahrung im Betreuen und Bearbeiten von Lebensversicherungs- und Investmentverträgen


• Fit im Umgang mit MS-Office und gängigen Versicherungs-Tools


• Klar und stilsicher in der Kommunikation – auf Deutsch und im Kontakt mit internationalen Kunden regelmäßig auch auf Englisch


• Gewohnt, eigenständig, gewissenhaft und exakt zu arbeiten


• Du denkst in Lösungen, nicht in Problemen, hast einen ausgeprägten Teamgeist und Lust darauf, Dich bei und mit uns weiterzuentwickeln?

Wir bieten dir

• Ein moderner Arbeitsplatz in einem hochwertigen Gebäude mitten in Eichenau


• Ein Team, das mit Dir etwas bewegen möchte und Dich dabei unterstützt, mehr aus Deinen Talenten zu machen


• Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten


• Ein Jobrad, gerne auch E-Bike


• KEINE umsatzabhängige Vergütung, sondern ein attraktives, marktgerechtes Fixgehalt


• betriebliche Krankenversicherung und betriebliche Altersversorgung inkl. Arbeitgeberzuschuss

Über uns Entdecke deine Karrierechancen bei der Summitas Gruppe!

Wir sind mehr als nur ein Unternehmen – wir sind ein dynamisches Team von Experten. Unsere Leidenschaft ist es, Versicherungsmakler und ihre Kunden auf dem Weg zu finanzieller Sicherheit und unternehmerischem Erfolg zu begleiten.

Wir suchen motivierte und erfahrene Profis, die gemeinsam mit uns die Versicherungsbranche prägen wollen.

Werde jetzt Teil unseres erfolgreichen Teams!

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