via indeed · 12. Juni 2026 ·vor 1 Tag

Kundenberater/in Privatkunden für Versicherungen, Vorsorge und Investments

Foscaldi Treuhand GmbH
Wangen B. Dübendorf Remote
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Deine Rolle

Du übernimmst ein bestehendes Portfolio mit rund 400 Kunden und betreust diese in allen Fragen rund um Versicherungen, Vorsorge und Investments. Du hilfst deinen Kunden bei Pensionsplanung, Absicherung und Vermögensaufbau und baust dabei Beziehungen auf, die über Jahre halten. Wir suchen eine selbstständige, abschlussstarke Persönlichkeit mit fundierter Ausbildung und Beratungserfahrung.

Deine Aufgaben

  • Du übernimmst ein gewachsenes Kundenportfolio mit rund 400 Kunden und viel Ausbaupotenzial

  • Du führst Bedarfsanalysen durch und erarbeitest individuelle Finanzpläne

  • Beratung zu Versicherungsprodukten, Vorsorgelösungen und Investmentoptionen

  • Du baust dein Portfolio durch Zusatzverkäufe und Empfehlungen aktiv aus

  • Deine Kunden sind bei dir gut aufgehoben und bleiben es auch

Was du mitbringst
  • Mehrjährige Erfahrung in der Kundenberatung im Versicherungs\- oder Finanzbereich

  • Abschluss als Versicherungsvermittler/in VBV oder eine mindestens gleichwertige Qualifikation

  • Stilsicheres Deutsch in Wort und Schrift (zwingend), sicheres Englisch, Italienisch von Vorteil

  • Du kannst zuhören, erklären und überzeugen

  • Du arbeitest selbstständig und willst Resultate sehen

Was wir bieten
  • Ein bestehendes Portfolio mit rund 400 Kunden, du startest also nicht bei null

  • Modernes CRM\-System statt Excel\-Listen und Papierkram

  • Überdurchschnittliche Verdienstmöglichkeiten dank leistungsorientiertem Vergütungsmodell

  • Entwicklung zum/zur Verkaufsleiter/in oder Spezialisierung in Vorsorge, Investments oder KMU

  • Du teilst deine Arbeitszeit weitgehend selbst ein

Interessiert?

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Lebenslauf per E\-Mail an stefano@foscaldi.ch. Ein ausführliches Motivationsschreiben ist nicht nötig, ein paar persönliche Zeilen genügen uns. Den Rest besprechen wir am liebsten bei einem persönlichen Kennenlernen.

Gehalt: ab CHF80’000\.00 pro Jahr

Leistungen:

  • Erfolgsbeteiligungsplan

  • Firmenanlässe

  • Kostenlose Getränke

  • Kostenloser Parkplatz

  • Weiterbildungsprogramme

Arbeitsort: Zum Teil im Homeoffice in 8602 Wangen b. Dübendorf, ZH

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Häufige Fragen

Wie viele Jobs gibt es in Wangen B. Dübendorf?
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