Ingénieur patrimonial

Qui sommes\-nous ?

Lumnis Gestion Privée est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant, dédié à l'accompagnement de clients privés dans la structuration, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Nous plaçons l'excellence technique et la relation client au cœur de notre approche.

Le poste

Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) Ingénieur Patrimonial en CDI pour rejoindre notre équipe.

Vous serez en charge de conseiller et d'accompagner une clientèle patrimoniale exigeante sur l'ensemble de ses problématiques : optimisation fiscale, structuration juridique, stratégie d'investissement, prévoyance et transmission.

Vos missions principales

• Réaliser des audits patrimoniaux complets et élaborer des stratégies personnalisées


• Concevoir et présenter des recommandations sur mesure (immobilier, financier, assurance\-vie, juridique et fiscal)


• Assurer le suivi des dossiers clients dans la durée et développer la relation de confiance


• Veiller à la conformité réglementaire des préconisations (RGPD, DDA, MIF2…)


• Contribuer au développement commercial du cabinet

• Formation supérieure en droit, finance ou gestion de patrimoine (Master 2 CGPI, AUREP, ICH, ou équivalent)


• Maîtrise des environnements juridiques et fiscaux liés au patrimoine privé (IFI, SCI, holding, démembrement, pacte Dutreil…)


• Aisance relationnelle et sens du service client haut de gamme


• Rigueur, autonomie et goût pour le travail en équipe


• La détention d'habilitations professionnelles (CIF, IAS, IOBSP) est un plus

• Un environnement de travail stimulant au sein d'une structure à taille humaine


• Une clientèle diversifiée et des dossiers à forte valeur ajoutée


• Une rémunération attractive, en phase avec votre expérience


• Des perspectives d'évolution réelles

Avantages 

• Intéressement et participation


• Prise en charge du transport quotidien


• RTT


• Travail à domicile occasionnel

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