Ingénieur patrimonial H/F
VALORITY GESTION DE PATRIMOINE
Valority Gestion de Patrimoine, une expertise reconnue en investissement immobilier et en gestion de patrimoine depuis plus de 40 ans.
Chez Valority , nous mettons notre savoir\-faire au service des investisseurs, en proposant une offre exclusive et intégrée pour sécuriser et optimiser chaque projet d'investissement.
Nous accompagnons nos clients tout au long de leur parcours grâce à des solutions sur\-mesure en immobilier d'investissement (Résidentiel neuf, LMNP, ancien avec travaux), et en gestion financière (assurance\-vie, SCPI, épargne retraite, etc.), en architecture ouverte. Pourquoi nous rejoindre Les missions
Dans le cadre d’une
création de poste, nous recherchons un/e :
Ingénieur Patrimonial H/F
Rattaché(e) à la
Direction Commerciale, votre objectif sera d’accompagner nos clients dans
l’optimisation et la transmission de leur patrimoine, en proposant des
solutions sur\-mesure alliant fiscalité, finance, juridique et stratégie
patrimoniale.
Dans ce cadre, vos
missions seront les suivantes :
Analyser
les besoins patrimoniaux de nos clients en tenant compte de leur situation
personnelle, fiscale et juridique,
Accompagner
nos CGP, pour une expertise technique juridique et fiscale, dans l’élaboration
et la rédaction des stratégies patrimoniales sur\-mesure,
Présenter
les stratégies lors des rencontres avec nos clients, et les accompagner dans la
mise en œuvre de leurs projets patrimoniaux,
Rédiger
des contenus pédagogiques (newsletters, dossiers, process…), à destination des
CGP,
Assurer
une collaboration étroite avec toutes les équipes commerciales et juridiques,
afin de garantir une approche globale et cohérente,
Assurer
une veille active sur l’évolution des réglementations fiscales, juridiques et
financières.
Profil recherché
De formation Bac\+3 minimum en gestion de patrimoine,
finance, droit ou fiscalité, vous avez une expérience de 5 ans minimum sur un
poste similaire.
Vous avez une solide connaissance des outils d’analyse
financière et des dispositifs juridiques/ fiscaux.
De nature rigoureux(se), vous avez un esprit analytique et
une capacité à proposer des solutions adaptées.
Enfin, ayant un excellent relationnel, vous avez un sens
aigu du service clients.
Vous êtes passionné(e) par la gestion patrimoniale ?
Rejoignez\-nous et faites partie d’une aventure passionnante
où votre expertise fait la différence !
"SPGP"
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