Gestionnaire de patrimoine financier (H/F)

Description du poste

LHH, cabinet de conseil en recrutement et en évaluation d'experts, cadres et dirigeants, accompagne l'un de ses clients, acteur reconnu de la gestion de patrimoine , dans le recrutement d'un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine H/F basé(e) à Montpellier . Votre mission Rattaché(e) à la direction commerciale, vous accompagnez une clientèle de particuliers et/ou de professionnels dans la constitution, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine, dans le strict respect des réglementations bancaire, financière et assurantielle. À ce titre, vous Développez, gérez et fidélisez un portefeuille de clients et prospects

• Réalisez des rendez-vous clients (présentiel et distanciel) et apportez un conseil global personnalisé dans la durée

• Analysez la situation sociale, fiscale et patrimoniale des clients afin d'identifier leurs besoins et objectifs

• Proposez des solutions d'investissement adaptées (assurance-vie, épargne retraite, comptes-titres, PEA, immobilier direct et SCPI, solutions financières diversifiées Veillez à l'adéquation des préconisations avec le profil de risque et l'horizon d'investissement du client

• Assurez le suivi patrimonial et l'actualisation des stratégies en fonction des évolutions de la situation du client et du cadre réglementaire

• Développez votre réseau de prescripteurs (experts-comptables, avocats, partenaires Participez à des événements clients (webinaires, salons, rencontres patrimoniales Réalisez le reporting de votre activité via les outils et ERP de l'entreprise

• Assurez une veille réglementaire, technique et concurrentielle continue

• Respectez scrupuleusement les obligations réglementaires, notamment en matière de LCB-FT et de conformité Description du profil : Votre profil

• Formation supérieure Bac +3 à Bac +5 en finance, assurance, commerce, gestion de patrimoine ou immobilier d'investissement

• Expérience minimum de 2 ans en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, idéalement acquise au sein d'un cabinet ou d'un environnement bancaire

• Excellente maîtrise des fondamentaux de la gestion de patrimoine, de l'allocation d'actifs et de l'investissement immobilier

• Solides compétences commerciales et relationnelles

• Sens de l'écoute, capacité d'analyse et exigence dans la qualité du conseil

• Autonomie, rigueur et sens des responsabilités

• Appétence pour le travail en réseau et la relation client sur le long terme Pourquoi rejoindre notre client Intégrer une structure à taille humaine adossée à un groupe reconnu en gestion de patrimoine

• Bénéficier d'une offre complète de solutions patrimoniales et de l'appui d'experts internes

• Évoluer dans un environnement stimulant, respectueux des bonnes pratiques et de la conformité

• Opportunités de développement professionnel et d'évolution Localisation : Montpellier Contrat : CDI Statut : Cadre

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