DCM Solutions Analyst H/F
Description du poste
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Vous intégrerez Global Markets Division (GMD), Direction mondiale en charge des marchés de capitaux de CACIB. Ces équipes participent à l'origination, la structuration, la titrisation, la syndication, la recherche, le négoce et la vente d’une large gamme de produits et de solutions financières sur les marchés primaires et secondaires à nos clients, entreprises et institutions financières. Elles sont présentes en Europe, en Asie, au Moyen\-Orient et aux États\-Unis.
En tant que membre de l’équipe DCM Solutions \& Advisory, vos principales responsabilités seront les suivantes :
- L'équipe DCM Solutions \& Advisory est en charge de la structuration, de la présentation et de la préparation de l'émission d'instruments de capital et subordonnés ainsi que des opérations de Liability Management.
- L'équipe est en contact direct avec les clients et travaille avec la base de clients
développement de la franchise DCM de CACIB, avec un fort alignement avec les DCM bankers et la Coverage en particulier.
- Dans le secteur des institutions financières, l'équipe conseille les banques et les compagnies d'assurance en matière gestion du bilan et de structure du capital, d'évolution réglementaire et de stratégies de notation.
- Pour le Liability Management, l'équipe est également en charge de la structuration et de l'exécution des transactions.
- Responsable du développement et de la maintenance de modèles de capital et de bases de données précis concernant les banques et compagnies d'assurance (données de bilan, capital, qualité des actifs, suivi des émissions hybrides bancaires et d'assurance par structure, devise et tous les paramètres pertinents).
- Surveiller l'environnement réglementaire et les méthodologies des agences de notation dans le secteur des institutions financières.
- Soutenir les membres seniors de l'équipe DCM Solutions \& Advisory dans la création, la présentation et l'exécution de solutions innovantes à valeur ajoutée pour les institutions financières impliquant des titres de capital/hybrides et des opérations de gestion du passif (rachats, offres publiques d'achat et échanges, sollicitations de consentement, etc.).
- Préparer (en coordination avec les originateurs) les supports marketing, les mises à jour réglementaires et de marché pour les institutions financières.
- Interprèter les bilans et effectue des analyses financières pour identifier les besoins des clients sous la supervision des membres seniors de l'équipe.
- Structurer les transactions de capital hybride et d'obligations subordonnées et révise leur documentation.
- Coopèrer avec d'autres lignes métiers.
- Critères de candidature
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Niveau d'étude minimum
Bac \+ 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Formation Bac\+5 spécialisée en Finance de marché ou Finance d'entreprise (Ecole de commerce, d'ingénieur ou université).
Vous justifiez d'une expérience en DCM, corporate finance, M\&A, audit ou conseil
Niveau d'expérience minimum
0 \- 2 ans
Compétences recherchées
Compétences
+ Précision et sens du détail
+ Travail d’équipe
+ Flexibilité
+ MotivationOutils informatiques
Maîtrise de Bloomberg et du Pack Office.
Langues
Français et excellent niveau d'anglais requis
- Entreprise Crédit Agricole CIB
Rejoignez les équipes de Crédit Agricole CIB, la banque de financement et d'investissement du groupe Crédit Agricole, 10e groupe bancaire mondial en taille de bilan\*.
Nous accompagnons les grandes entreprises et institutions financières dans leur développement et le financement de leurs projets. Pionniers dans la finance responsable, l'engagement social et environnemental sont au cœur de nos activités.
Intégrer nos équipes c'est contribuer au développement d'une économie durable.
Vous évoluerez dans un environnement multiculturel, à la fois dynamique et stimulant, dans lequel vous serez encouragé à innover et partager vos idées.
Nous sommes une entreprise qui accompagne ses collaborateurs tout au long de leur parcours. Vous pourrez y développer vos compétences et accéder aux larges opportunités de carrière qu'offrent la diversité de nos métiers et nos 30 implantations internationales.
Notre culture repose sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture, où chacun est responsabilisé et valorisé.
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, Crédit Agricole CIB s'inscrit dans les valeurs du groupe qui est engagé en faveur des diversités et de l'inclusion et qui place l'humain au cœur de toutes ses transformations. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Vous souhaitez prendre part à notre mission ? Rejoignez nos équipes !
+ The Banker, Juillet 2025
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