Consultant Expérimenté - Debt & Capital Advisory F/H

Quel sera votre rôle dans la \#TeamDeloitte ?

Comptant près de 1000 collaborateurs, notre activité Strategy, Risk \& Transactions (SRT) réunit une combinaison d’expertises unique sur le marché. Nous accompagnons nos clients dans leurs transformations, du conseil en stratégie à la mise en œuvre opérationnelle, sur leurs enjeux transactionnels (M\&A), de management des risques, de modélisation économique et financière, et de développement durable.

L'équipe Debt \& Capital Advisory accompagne ses clients dans l’évaluation de leurs besoins de financement et les assiste dans leurs opérations de levée de fonds (dettes et fonds propres), de refinancement, ainsi que dans la structuration et l’optimisation de leur structure de capital et de leurs opérations de restructuration de dette, sur une grande variété de secteurs (immobilier, infrastructure, industrie, services, etc.…).

Vos missions :

*L'exécution et la structuration des financements*

• Vous interviendrez en support à la définition des stratégies de financement (préparation et revue des business plans, modélisations financières, analyses de cash\-flows, définition de structures de financement : dette senior / junior / mezzanine / convertibles / fonds propres) ;


• Vous participerez à la préparation des supports de présentation et des informations mémorandum dans le cadre de processus de levée de financement auprès d’acteurs financiers présélectionnés ;


• Vous analyserez et comparerez les différentes propositions de financement et *term sheets* reçues, contribuerez à la formulation des recommandations à destination du client et participerez aux échanges avec les différents financeurs ;


• Vous contribuerez au suivi des négociations des offres fermes et à la préparation des éléments nécessaires au *closing* ;

• Vous réaliserez des présentations clients, propositions commerciales, benchmarks, etc. ;


• Vous répondrez aux appels d’offres et vous serez force de proposition concernant les nouvelles opportunités sur le marché ;


• Vous participerez aux rendez\-vous clients et aux événements commerciaux.

• Vous intégrez une équipe pluridisciplinaire et multi\-sectorielle, vous permettant d’aborder les transactions sous différents angles (stratégique, financier, juridique) ;


• Vous intervenez sur des missions variées (levée de dette et de capitaux, structuration financière, études stratégiques) sur une large diversité de secteurs, en France comme à l’international ;


• Vous rejoignez une équipe à taille humaine, offrant un fort niveau d’exposition dès les premières missions ;

• Diplômé(e) d'une grande école d'ingénieur, de commerce ou d’une université, idéalement avec une spécialisation en finance ;


• Vous avez entre 3 et 4 ans d'expérience professionnelle, en financement structuré, *debt advisory* , *leveraged finance* ou *private capital* , acquise au sein d’une banque de financement et d’investissement, d’une banque d’affaires, d’un assureur ou d’un fonds de *private equity* ;


• Poste basé à Paris La Défense.


• Vous avez une excellente maîtrise des principaux instruments de financement ainsi que de leur documentation juridique ;


• Vous avez une forte pratique de l'analyse et de la modélisation financière (business plan, structure de capital, modélisation de scénarios, analyse de cash\-flows et de covenants)

Cette annonce provient de Indeed. Voir l'annonce originale ↗