Conseiller en gestion de patrimoine H/F

Rattaché au Manager patrimonial, vous développez et fidélisez un portefeuille de clients particuliers et professionnels (petites structures, holdings, sociétés civiles…). Vous intervenez en autonomie dans l'organisation de votre activité tout en bénéficiant d'un accompagnement structuré et de ressources expertes. Vous proposez des solutions d'investissement adaptées, dans le respect des normes réglementaires, déontologiques et éthiques qui encadrent la profession. Vous intervenez exclusivement sur une clientèle située dans votre région. Pour les clients à fort enjeu, vous travaillez en lien avec un Ingénieur patrimonial pour élaborer une stratégie sur mesure. Vos missions : Développement & conseil :

• Développer et animer un portefeuille clients dédié.

• Établir un diagnostic patrimonial personnalisé.

• Proposer des solutions d'investissement diversifiées et adaptées aux besoins identifiés.

• Garantir une collecte commerciale efficace et qualitative. Suivi & conformité :

• Assurer un suivi régulier des portefeuilles.

• Respecter les obligations réglementaires, la conformité et les standards internes.

• Garantir une relation de confiance sur le long terme. Collaboration & expertise :

• Travailler en partenariat avec les fonctions support internes.

• Mobiliser les experts juridiques, financiers et patrimoniaux selon la complexité des dossiers.

Cette annonce provient de francetravail. Voir l'annonce originale ↗