Conseiller en gestion de patrimoine H/F

À propos du poste
Nous recherchons un conseiller ou une conseillère en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique. En tant que professionnel(le) de la gestion financière, vous serez responsable de développer un portefeuille client et d’accompagner nos clients dans l’optimisation de leur patrimoine, en leur proposant des solutions adaptées à leurs objectifs et à leur profil. Vous évoluerez dans un environnement stimulant, où votre expertise en gestion financière et votre sens du service client seront valorisés. Si vous êtes passionné(e) par la finance, doté(e) d’un excellent relationnel et souhaitez contribuer à la réussite patrimoniale de nos clients, ce poste est fait pour vous.

Responsabilités

• Analyser la situation financière et patrimoniale des client(e)s afin de définir leurs besoins et leurs objectifs


• Élaborer des stratégies personnalisées en matière d’investissement, de fiscalité, d’assurance et de gestion d’actifs


• Conseiller et orienter les client(e)s sur les produits financiers, bancaires et d’assurance adaptés à leur profil


• Assurer le suivi et la gestion des portefeuilles clients, en veillant à leur performance et à leur conformité réglementaire


• Réaliser des analyses financières approfondies pour optimiser la gestion de patrimoine


• Collaborer et développer un réseau de partenaires notaires, experts comptables et autres acteurs du secteur pour offrir un service complet


• Assurer une veille réglementaire et une mise à jour constante de vos connaissances en gestion de patrimoine

Profil recherché

• Diplôme en finance, gestion ou domaine équivalent, avec une spécialisation en gestion de patrimoine souhaitée


• Expérience significative réussie d’au moins deux ans dans le secteur bancaire, la gestion d’actifs ou la finance privée


• Maîtrise des techniques de gestion financière, d’analyse patrimoniale et de fiscalité (taxe expérience)


• Connaissance approfondie des produits financiers, de l’asset management, du wealth management ainsi que du portefeuille de gestion (portfolio management)


• Capacité à analyser des données financières complexes (financial analysis) et à proposer des solutions adaptées


• Excellentes compétences relationnelles, sens du service client et capacité à instaurer une relation de confiance durable


• Autonomie, rigueur et sens aigu du conseil personnalisé

Nous attendons les candidat(e)s sélectionné(e)s avec enthousiasme afin qu’ils/elles puissent contribuer activement au développement de notre cabinet tout en accompagnant efficacement nos client(e)s dans leurs projets patrimoniaux.

Type d'emploi : CDI

Rémunération : 1 800,00€ à 15 000,00€ par mois

Avantages 

• Intéressement et participation


• RTT


• Travail à domicile occasionnel


• Véhicule de fonction

Expérience:

• Banque assurance: 2 ans (Requis)

Permis/certification:

• Permis B (Requis)

Lieu du poste : Télétravail hybride (Six\-Fours\-les\-Plages (83\))

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