via francetravail · 6 juin 2026 ·il y a 8 jours

Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)

Paris
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Description du poste

Missions principales*Qualifier les besoins des clients et piloter l'intégralité du cycle de vente : découverte, recommandation, souscription, suivi.

• Conseiller et proposer les solutions d'épargne les plus adaptées, dans le respect de la réglementation et des process internes.

• Devenir l'interlocuteur(trice) privilégié(e) d'un portefeuille clients et assurer un suivi durable. Description du profil : Profil recherché*Esprit d'équipe, proactivité, sens du service client et exigence de qualité.

• Excellente présentation, aisance relationnelle et rédactionnelle.

• Bac+5 apprécié (Master/MBA) en gestion/finance/banque mais non obligatoire ; une première expérience en gestion de patrimoine est un plus.

• Permis B apprécié (optionnel).

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