Conseiller / Conseillère en patrimoine financier (H/F)
Orléans
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Description du poste
Que vous soyez Business Developer, conseiller en Gestion de Patrimoine ou en reconversion, nous vous accompagnons pour Développer et structurer un portefeuille clients (particuliers, entrepreneurs professionnels Analyser les besoins des clients et réaliser des bilans patrimoniaux personnalisés. Proposer des solutions sur mesure autour de la préparation de la retraite, * la transmission du patrimoine et la succession, * la protection familiale, * l'optimisation fiscale, * la valorisation du patrimoine, * l'assurance emprunteur et la prévoyance. On compte sur vous pour Assurer un suivi rigoureux des stratégies mises en place auprès des clients. Description du profil : Pas de diplôme ou d'expérience exigés - Premium Académie vous forme Formation initiale certifiante et gratuite (ORIAS IAS niveau II) via Premium Académie.• Formation continue pour monter en compétences à disposition.
• Accompagnement terrain personnalisé pour démarrer rapidement et efficacement à disposition. Notre envie majeure ? Vous proposer un beau tremplin professionnel afin de mettre en avant votre ambition et votre potentiel Pourquoi postuler avec Uptoo: Uptoo est le 1er cabinet de recrutement spécialisé dans les commerciaux et managers commerciaux en France. Sur notre site Uptoo Jobs, vous trouverez en permanence plus de 1200 offres dans la vente, dans toutes les régions et tous les secteurs ! Référence: UPTOOMETEO4881420260603
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