Assistant patrimonial H/F

Vos missions seront les suivantes

- Vous assurez le pilotage et le suivi des opérations de souscription. Vous gérez l'intégralité du cycle de vie des dossiers, de la conformité des demandes d'adhésion à leur transmission auprès des assureurs et plateformes financières. Vous coordonnez les échanges avec les différentes contreparties et veillez à la résolution des suspens. En back-office titres, vous assurez l'exécution et le suivi des ordres sur comptes-titres ordinaires jusqu'à leur dénouement, et vous veillez à la collecte et à la validation des pièces réglementaires. - Vous êtes également garant de la conformité et de la sécurité financière des opérations. À ce titre, vous analysez les dossiers sous l'angle des normes KYC, LCB-FT et des procédures de gel des avoirs. Vous supervisez et validez les rapports de conseil avant envoi aux investisseurs, et vous contribuez à la veille permanente sur l'application des procédures de conformité internes. - Enfin, vous participez activement à l'optimisation digitale et organisationnelle du cabinet. Vous analysez les workflows de souscription pour proposer des axes d'amélioration continue, vous contribuez à l'intégration d'outils digitaux et au déploiement d'automatisations entre le CRM et les outils métier, et vous assurez la rédaction et la mise à jour des procédures internes. Vous justifiez d'une expérience significative en back-office bancaire, assurance vie ou comptes titres , idéalement acquise en banque privée ou patrimoniale. Vous maîtrisez parfaitement les processus de souscription et le cycle de placement des fonds. Vos connaissances approfondies des réglementations financières (KYC, LCB-FT, MIF II, PRIIPs) vous permettent d'évoluer avec aisance dans un environnement normé. Rigoureux et organisé, vous faites preuve d'une grande précision dans le traitement de dossiers complexes. Doté d'un esprit analytique, vous savez faire preuve d'autonomie pour anticiper les besoins métier et optimiser les workflows existants. Enfin, votre aisance relationnelle et votre maîtrise des outils digitaux (CRM) vous permettent d'interagir efficacement avec des interlocuteurs variés, qu'il s'agisse de partenaires ou de clients.

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