ASSISTANT EN GESTION DE PATRIMOINE (H/F)
Nous recrutons pour l'un de nos clients un(e) assistant(e) en gestion du patrimoine H/F Vos missions : Gestion du Back-Office et Suivi Administratif Saisie et traitement des opérations : Réaliser les souscriptions, arbitrages, versements complémentaires, rachats et transferts sur les différents supports (Assurance-vie, PER, Comptes-titres, PEA, Immobilier). Relations avec les partenaires : Être l'interlocuteur(trice) privilégié(e) des compagnies d'assurance, plates-formes financières, promoteurs immobiliers et banques pour le suivi des dossiers. Suivi des encours : Mettre à jour les agrégateurs de patrimoine et vérifier la bonne intégration des flux financiers. Conformité, Réglementation et Juridique Garantie de la conformité : Collecter, analyser et mettre à jour les pièces réglementaires obligatoires : pièces d'identité, justificatifs de domicile, origine des fonds (Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme - LCB-FT). Édition des documents réglementaires : Préparer les livrets d'entrée en relation (DER), les lettres de mission, les profils d'investisseur et les rapports de mission (Réglementation MIF 2 / DDA). Veille : S'assurer du respect des procédures internes et des exigences des autorités de tutelle (AMF, ACPR). Support Technique et Préparation des Dossiers Clients Préparation des rendez-vous : Saisir et rédiger les éléments nécessaires au conseiller (situations patrimoniales actualisées, propositions commerciales, simulations). Saisie technique : Alimenter les logiciels de simulation patrimoniale (saisie des bilans patrimoniaux, des revenus, des charges et de la fiscalité du client). Formation & Expérience Diplôme : Bac+2 à Bac+3 minimum (BTS Banque/Assurance, Licence Professionnelle Assurance-Banque-Finance, Licence en Gestion de Patrimoine). Expérience : Une première expérience de 2 à 5 ans sur un poste similaire est fortement appréciée.
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