Assistant(e) Administratif(ve) et Commercial(e) – Courtage en Assurances de Personnes

Présentation du poste

• Intitulé du poste : Assistant(e) Administrative) et Commercial(e) en Assurances


• Spécialisation : Assurances de personnes / Vie (Individuel et Collectives Entreprises)


• Type de contrat : CDI


• Expérience requise : minimum de 5 ans sur le même type de poste


• Rattachement hiérarchique : Rattaché(e) au Dirigeant.

Au cœur de l'activité du cabinet, vous assurez la gestion administrative des dossiers clients et apportez un support commercial indispensable au développement et à la fidélisation du portefeuille (entreprises et particuliers). Vous êtes le point de contact privilégié entre les clients, le courtier et les compagnies d'assurances partenaires.

Missions principales

1\. Gestion Administrative et Suivi des Contrats

• Gestion du formalisme : Constitution, vérification et mise en conformité des dossiers de souscription (Réglementation DDA, KYC, pièces justificatives).


• Gestion des contrats Collectifs (Entreprises) :


• Traitement des mouvements de personnel (affiliations, dispenses, radiations des salariés).


• Interface avec les services RH des entreprises clientes et les organismes assureurs.


• Gestion des contrats Individuels (Particuliers/TNS) : Suivi des adhésions en assurance vie, retraite Madelin/PER, et prévoyance individuelle.


• Vie des contrats : Traitement des avenants, des changements de situation, des clauses bénéficiaires et suivi des résiliations.


• Gestion des sinistres / prestations : Aide à la constitution des dossiers de sinistres (Arrêt de travail, invalidité, décès) et suivi du versement des prestations auprès des compagnies.

• Accueil et orientation : Prise en charge des flux entrants (appels téléphoniques, e\-mails) avec une approche orientée service client.


• Aide à la vente \& Tarification :


• Collecte des informations nécessaires à l'étude des besoins clients.


• Sollicitation des compagnies d'assurances (extranets) pour obtenir des projets et tarifications.


• Préparation des comparatifs de garanties et des propositions commerciales pour les chargés d'affaires.


• Relances commerciales : Suivi des devis envoyés et relance des prospects/clients pour finaliser les souscriptions.


• Fidélisation : Réponse aux questions des clients sur leurs garanties, leurs remboursements ou l'évolution de leurs contrats.

• Tenue et mise à jour rigoureuse du CRM / progiciel de courtage.


• Classement, archivage numérique des documents.


• Suivi et lettrage des commissions (selon l'organisation du cabinet).

Compétences techniques (Savoir\-faire)

• Formation : Bac\+2 minimum en Assurance (BTS Assurance) ou en Gestion/Relation Client (But GEA, BTS SAM/NDRC) avec une première expérience en assurance.


• Expertise métier : Bonne connaissance des mécanismes des assurances de personnes (Santé, Prévoyance, Retraite, Assurance Vie) et de la distinction entre les contrats individuels et collectifs (accords de branche, DUE...).


• Outils informatiques : Maîtrise du Pack Office (notamment Excel) et agilité avec les extranets des compagnies d'assurances ainsi que les outils de CRM de courtage.

• Rigueur et organisation : Capacité à gérer de nombreux dossiers de front sans perdre le fil des priorités.


• Sens du service et aisance relationnelle : Écoute active, diplomatie et excellente expression écrite et orale.


• Esprit d’équipe : Capacité à travailler en binôme ou trinôme avec les courtiers terrain.


• Discrétion : Respect strict de la confidentialité et du secret médical (lié aux dossiers de prévoyance/santé).

• Lieu de travail : Launaguet


• Rémunération : Selon expérience


• Avantages : Mutuelle d'entreprise, Prévoyance, Tickets restaurant, retraite collective

Avantages 

• Titre restaurant

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