Alternance – Assistant Conseiller en gestion de patrimoine F/H

L'ENTREPRISE

SKILLIE recrute pour un cabinet lyonnais spécialisé en gestion de patrimoine, fondé en septembre 2020\.

À taille humaine, le cabinet comptera 3 collaborateurs à partir de septembre. Il accompagne ses clients dans leurs projets patrimoniaux avec une approche centrée sur l’humain, le partage et l’éthique.

Ici, l’écoute et le conseil passent avant la simple souscription de produits financiers. Tu évolueras directement aux côtés du dirigeant, dans un environnement exigeant, formateur et structuré.

Le poste est principalement orienté back\-office : tu ne seras pas en contact direct avec les clients, mais tu joueras un rôle clé dans la préparation des rendez\-vous, le suivi des dossiers, la coordination avec les partenaires et la bonne mise à jour des documents patrimoniaux.

Ton objectif : accompagner le dirigeant dans le suivi opérationnel des dossiers clients et contribuer à la qualité du conseil patrimonial délivré par le cabinet.

Rythme d’alternance : 4 jours entreprise / 1 jour école ou 3 semaines entreprise / 1 semaine école

Type de contrat : Apprentissage – 12 à 24 mois

Démarrage souhaité : Septembre 2026

TES MISSIONS

Back\-office patrimonial \& suivi des dossiers clients – 50 %

• Préparer les rendez\-vous du dirigeant avec les clients


• Mettre en forme les propositions commerciales et patrimoniales


• Préparer les éléments nécessaires en vue d’une opération financière


• Suivre la mise en place des placements financiers


• Vérifier que les dossiers clients sont complets et à jour


• S’assurer que les documents clients et les informations liées aux placements sont bien actualisés


• Préparer des mails d’accompagnement, sous validation du dirigeant

• Suivre les échanges avec les partenaires du cabinet


• S’assurer que les offres, contrats et documents partenaires sont à jour


• Centraliser les informations utiles pour faciliter le suivi des dossiers


• Vérifier la disponibilité des documents nécessaires aux opérations


• Participer à l’optimisation de la relation client grâce à une bonne organisation des informations


• Réaliser une veille juridique, fiscale, patrimoniale et commerciale


• Synthétiser les informations importantes pour le dirigeant

• Participer à l’animation du compte LinkedIn du cabinet, notamment autour des événements


• Préparer des contenus simples pour valoriser les actualités du cabinet


• Réaliser quelques mises à jour simples sur le site internet via WordPress


• Participer au suivi des projets liés à l’association fondée par le dirigeant


• Contribuer à l’organisation d’événements ou d’initiatives spécifiques


• Suivre les étapes clés des projets et assurer une bonne coordination des informations

LE PROFIL RECHERCHÉ

Savoir\-être

• Bonne présentation


• Écoute active


• Envie d'apprendre


• Questionnement actif


• Ponctualité


• Rigueur


• Sens de l’éthique


• Confidentialité

• Tu prépares un Master 1 ou Master 2 en gestion de patrimoine, finance, banque, assurance ou ingénierie patrimoniale


• Tu as un réel intérêt pour la gestion de patrimoine, les placements financiers, la fiscalité et l’accompagnement patrimonial


• Tu es à l’aise avec les outils bureautiques et la mise en forme de documents professionnels


• Tu as une bonne qualité rédactionnelle


• Tu sais organiser et suivre plusieurs dossiers avec rigueur


• Tu es capable de rechercher, synthétiser et structurer des informations

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